《大侦探7》播放量居首位，剧集表现同样出色

　　芒果超媒(300413)

　　投资要点

　　事件：公司网络综艺《大侦探]7》于2022年1月28日上线；剧集《江照黎明》于2022年1月27上线。

　　网络综艺方面，《大侦探7》上线以来播放量居同期首位。《大侦探7》自2022年1月28日上线，截至2022年2月22日，上线26天，累计播放量7.6亿，自20220128起的播放量居各类综艺榜首，获豆瓣评分8.0。横向与同期其他网综比较，播放量第二名为芒果TV播出的《我们的滚烫人生》（6.7亿），第三名为腾讯视频播出的《半熟恋人》（5.4亿）。纵向与明侦第五季和第六季比较，《大侦探7》首日播放量保持稳定，目前播出的第一期和第二期首日播放量（上下两期合计）为1.5和1.7亿，第五季和第六季前两期分别为1.8/0.9亿和2.7/1.5亿；但首周播放量不及前两季，第七季首周播放量为2.6/2.7亿，五六季为4.5/3.1亿和4.4/3.1亿。考虑到首日播出仅有芒果TV会员可以观看，我们认为出现该现象的原因是芒果IP粉丝的会员付费率提升。

　　电视综艺方面，《你好星期六》与快本表现持平。《你好星期六》目前播出8期，平均首日播放量为641万，与2021年播出的39期快本首日平均播放量（659万）相比，略有下滑；但次日播放量来看，《你好星期六》3613万，《快乐大本营》为3058万，有所提升。

　　网络剧集方面，芒果TV《江照黎明》播放量名列前茅。《江照黎明》于2022年1月27日上线，累计上线天数27天，累计播放达9.3亿，同期剧集中仅落后于腾讯视频的《流光之城》（上线34天，累计播放量9.5亿）。根据艺恩数据，2022年2月以来《江照黎明》播映指数为69.8，位居各平台同期剧集首位。芒果TV播出的《冰球少年》也取得较优成绩，上线24天，累计播放量8.2亿，位居同期第三；且微博热度较高，截至20220223微博阅读次数14.2亿，位居同期第二。

　　盈利预测与投资建议。预计公司2021-2023年EPS分别为1.13元、1.47元、1.70元，对应的PE为31倍、24倍、21倍。考虑到公司明年有丰富的产品线、宏观经济稳增长对广告业务负面影响逐步消退、小芒电商步入正轨，我们维持对芒果超媒“买入”的投资评级。

　　风险提示：产品效果不及预期的风险、国家政策调整的风险。

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