一文看懂：华尔街大鳄Q4都买了啥？

发布时间：2025-08-27 09:56

　　炒股第一步，先开个股票账户

　　国际顶级投行近期纷纷披露2022Q4持仓动向，其中巴菲特加仓苹果，高瓴加码中概股，老虎环球清仓台积电。

　　基金巨鳄Third Point: Q4重新买入微软，减持迪士尼

　　根据美国证券交易委员会(SEC)披露，亿万富翁投资者Daniel Loeb旗下的对冲基金Third Point递交了截至2022年12月31日的第四季度(Q4)持仓报告(13F)。

　　在前五大重仓股中，太平洋煤电位列第一，较上季度持仓数量减少6%。高露洁位列第二，丹纳赫位列第三，Bath & Body Works位列第四，联合健康位列第五。

　　Third Point重新买回了曾在二季度清仓的微软，持仓市值约2.83亿美元，为该基金第七大重仓股。另外，该基金清仓了T-Mobile US和Take-Two互动软件等，大幅减持迪士尼45万股，较上季度持仓数量减少了32%。

　　前五大买入标的分别是：美国国际集团、Bath & Body Works、微软、国际香料香精、繁德信息技术。

　　前五大卖出标的分别是：SentinelOne、推特、EQT能源、Ventyx Biosciences、山脉资源。

　　野村：Q4增持Meta看涨期权，猛增新兴市场配置比例

　　根据美国证券交易委员会(SEC)披露，野村控股公布了截至2022年12月31日第四季度(Q2)的持仓报告(13F)。

　　在前五大重仓股中，折扣零售商美元树公司位列第一，持仓数量较上季度下降6%。iShares iBoxx高收益公司债券指数ETF看跌期权位列第二，持仓数量较上季度增加12%。专业服务公司Aramark位列第三，持仓数量较上季度增加4%。iShares MSCI新兴市场ETF看涨期权位列第四，持仓数量较上季度大幅增加309%。Meta看涨期权位列第五，持仓数量较上季度增加48%。

　　前五大买入标的分别是：iShares MSCI新兴市场ETF看涨期权、iShares iBoxx高收益公司债券指数ETF看跌期权、Aramark、Meta看涨期权、苹果看跌期权。

　　前五大卖出标的分别是：标普500指数ETF看跌期权、SPDR能源指数ETF看涨期权、PayPal看涨期权、Nielsen N.V、特斯拉看跌期权。

　　淡马锡：Q4清仓滴滴，增持京东逾4倍

　　新加坡主权基金淡马锡最新公布的持仓报告显示，去年第四季清仓了所持的中国网约车巨头滴滴出行股份，但大举加仓中国电商巨头京东集团，环比增持逾4倍。

　　淡马锡截Q4持有京东集团美国存托凭证(ADR)93.8万股，较三季末的17.4万股增长近4.4倍；京东美股股价在去年第四季亦累涨约11.6%。

　　其他所持中概股中，淡马锡期内对阿里巴巴、拼多多、百胜中国的仓位保持不变。

　　巴菲特出手了！继续加仓苹果，狂卖台积电

　　巴菲特Q4增持苹果33.3万股，卖出86%的台积电持仓。13F文件显示，伯克希尔哈萨维Q4对苹果增持33万股至8.95亿股，持仓占比调整至38.9%，总市值达1163亿美元，仍居其持仓第一宝座。

　　减持台积电5176.8万股，减持幅度达86%。Q4伯克希尔还减持雪佛龙238万股，减持动视暴雪742万股。

　　老虎环球基金Q4持仓：微软为第一重仓股，增持META及亚马逊

　　根据老虎环球基金第四季度(Q4)持仓报告(13F)，老虎环球基金第四季度持仓总市值达81.63亿美元，上一季度总市值为108.93亿美元，环比下降约25%。

　　在前五大重仓股中，微软位列第一，较上季度持仓数量下降12%。京东位列第二，较上季度持仓数量下降26%。META位列第三，较上季度持仓数量上升76%。亚马逊位列第四，较上季度持仓数量上升221%。Workday位列第五，较上季度持仓数量下降12%。

　　从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：META、亚马逊、ZoomInfo、Take-Two互动软件和Confluent.前五大卖出标的分别是：Datadog、理想汽车、Atlassian、Sea和优步。

　　老虎环球基金Q4建仓ZoomInfo、Take-Two互动软件和Confluent等，清仓台积电、PayPal等。

　　高瓴HHLR Q4持仓：加码11只中概股，增仓微软

　　高瓴旗下专注于二级市场投资的基金管理人主体HHLR Advisors公布了截至去年年末的四季度美股持仓数据。

　　数据显示，2022年四季度，HHLR围绕中概股和科技公司进行集中配置，对阿里巴巴、京东、拼多多等11只中概股进行了增持、新进买入等加仓操作，HHLR前十大重仓股中，中概股占七席。

　　在科技投资方向上，HHLR在去年四季度对微软继续增持23700股，较上季度持仓数量提升15%。同样，瑞银、贝莱德也在四季度对微软进行了加仓。在消费领域，HHLR在四季度新进了亚朵，亚朵自去年11月上市后至今股价上涨近130%。

　　汇丰Q4持仓：大幅加仓明星科技股，减持拼多多

　　汇丰控股公布截至2022年12月31日止的第四季度持仓情况。13F文件显示，汇丰4季度持仓总市值从上季度的613.21亿美元大幅增加至869.87亿美元。

　　汇丰4季度分别增持微软6%、苹果53%、及亚马逊47%持仓，其中苹果的增持股数高达1012万股。此外汇丰还大幅增持谷歌母公司Alphabet、特斯拉、Meta Platforms等大型科技股。

　　中概股方面，四季度汇丰减持阿里巴巴2%、拼多多超30%持仓，增持台积电逾八成。

　　小摩：大幅增持亚马逊和阿里巴巴，减持台积电

　　摩根大通第四季度持仓总市值为7585.55亿美元，环比增长8.93%。

　　在前五大重仓股中，微软位列第一，标普500指数ETF位列第二，较上季度持仓数量减少4%。苹果位列第三，较上季度持仓数量增加3%。摩根大通全球股票多元化回报ETF位列第四，较上季度持仓数量减少10%。联合健康位列第五。

　　摩根大通还增持了英伟达、特斯拉、AMD和阿里巴巴等。其中，阿里巴巴较上季度持仓数量增加26%。；另外摩根大通还减持了麦当劳、台积电等。

　　前五大卖出标的分别是：谷歌C、纳指100ETF、安硕纽约地方债券ETF看跌期权、国际全债市ETF-Vanguard、标普500指数ETF。

　　贝莱德：Q4加仓苹果等科技股，哔哩哔哩持仓增加近6倍

　　从持仓偏好来看，贝莱德青睐科技股，占总持仓的比例为22.05%。紧接着是金融股和医疗保健股，分别占总持仓的16%和14.43%。

　　在前五大重仓股中，苹果仍位列第一，微软位列第二，亚马逊、联合健康和谷歌-A分别位列第三、第四和第五。

　　从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：埃克森美孚、雪佛龙、默沙东、艾伯维、英伟达。

　　前五大卖出标的分别是：标普500指数ETF看跌期权、推特、Duke Realty Corp、好市多、标普500指数ETF看涨期权。

　　贝莱德在Q4全线增持了美股市值最大的五个科技股以及特斯拉，其中买入近900万股苹果，并以1337亿美元的持仓总市值居组合之首、增持了微软1320万股。

　　中概股方面，贝莱德增持144万股哔哩哔哩，增持幅度近600%，几近清仓小鹏汽车和理想汽车，分别卖出1936万股和2688万股。

　　高盛：Q4大举抄底芯片股！增持英伟达和台积

　　高盛4季度持仓前五为标普500指数ETF、苹果、微软、iShares罗素2000指数ETF以及标普500指数ETF看跌期权。

　　其中，高盛大幅加仓标普500指数ETF看跌期权，增持幅度为30%；标普500指数ETF获大幅减持27%，微软获减持8%。

　　四季度，高盛减持微软、特斯拉、Meta，增持亚马逊、英伟达。中概股方面，四季度高盛减持阿里巴巴，增持台积电、拼多多。

　　前五大卖出标的包括：标普500指数ETF、标普500指数ETF看涨期权、纳指100ETF-InvescoQQQTrust看跌期权、特斯拉和特斯拉看跌期权。

　　桥水：Q4几近清仓苹果和微软

　　桥水整体美股持仓规模为183.2亿美元，较上一季度的197.55亿美元进一步下滑。

　　宝洁被进一步减持，不再是桥水头号重仓股，标普500指数ETF晋升榜首，该股也是桥水Q4增持最多的标的。

　　除了宝洁之外，强生、沃尔玛和百事可乐Q4均被减持，这四家公司位列桥水Q4减仓规模前五。

　　桥水Q4重点增持了金融股，包括美国银行、高盛和富国银行等。在该基金新建的87个标的中，摩根大通、花旗和贝莱德跻身前五。

　　中概股方面，理想汽车是桥水Q4减仓最多的标的，减持比例高达46%，拼多多、爱奇艺和蔚来的减持比例也接近30%。

　　此外，桥水Q4还减持了一众美股科技巨头，微软和苹果几乎被清仓，二者的减持比例均高达94%，谷歌和Meta的减持比例则分别为49%和35%。在芯片股方面，桥水Q4清仓了AMD、美光科技和英伟达三大芯片巨头。

　　德银：Q4增持台积电减持苹果，微软仍位列第一重仓股

　　在前五大重仓股中，微软配置仓位虽然被德银减持，但仍位列第一，持仓数量较上季度减少6%。苹果位列第二，持仓数量较上季度减少5%。谷歌-A位列第三，持仓数量较上季度增加2%。强生和默沙东分别位列第四和第五。

　　前五大买入标的分别是：台积电、爱克斯龙电力、欧尼克、Visa、西蒙地产。

　　前五大卖出标的分别是：苹果、微软、Stellantis NV、美国电塔、安进。

　　此外，德银建仓布鲁克菲尔德资产管理、新东方等，清仓百威英博等标的。

　　贝雅：微软、苹果、摩根大通为前三大重仓股，减持亚马逊

　　贝雅4季度持仓总市值从上季度的339.39亿美元增至379.76亿美元。前五大重仓股分别为微软、苹果、摩根大通、家得宝和强生。

　　贝雅于四季度减持亚马逊、好市多等，增持摩根大通、家得宝等。

　　花旗：Q4加仓谷歌、减仓微软

　　花旗集团第四季度持仓总市值达1255.86亿美元，上一季度总市值为1397.26亿美元，环比下降10.1%。

　　在前五大重仓股中，纳指100ETF看跌期权位列第一，纳指100ETF看涨期权位列第二，iShares罗素2000指数ETF看跌期权位列第三，标普500指数 ETF 看跌期权位列第四，苹果位列第五。

　　花旗四季度主要加仓了部分科技股与医疗保健股，其中包括英特尔、特斯拉、联合健康、艾伯维、默沙东、辉瑞。其次，花旗还偏好消费类股，包括家得宝、可口可乐、百事可乐、麦当劳耐克、沃尔玛以及好市多等。

　　在卖出的主要个股中，花旗减仓了苹果、Meta、亚马逊以及英伟达等。此外，摩根大通、摩根士丹利、美国银行、富国银行等银行股，还有雪佛龙与埃克森美孚等能源股也遭到花旗一定程度的减持。

　　值得注意的是，花旗四季度加仓了谷歌，但减仓了微软。根据最近这两家公司在人工智能技术上的进展，花旗似乎押错了宝。微软近期已计划将ChatGPT加入到包括其必应搜索引擎等产品，而谷歌最近推出的竞品Brad出师不利，在回答问题时给出了错误的答案，以致两天内股价暴跌12%，市值蒸发上千亿美元。

　　芒格：Q4清仓韩国钢铁巨头，阿里巴巴仓位无变动

　　芒格所领导的资产管理机构Daily Journal第四季度持仓的五大重仓美股中，美国银行仍位列第一，占投资组合比例由42.49%升至43.67%。富国银行位列第二，占投资组合比例由39.16%小幅降至37.68%。

　　阿里巴巴位列第三，占投资组合比例由14.68%小幅升至15.15%。芒格曾在2022年Q1砍掉阿里巴巴50%仓位，但在此后的三个季度均维持仓位不变。在2021年Q1，芒格首次建仓买入阿里巴巴，并且用超19%的仓位长线布局。

　　美国合众银行位列第四，占投资组合比例由3.45%小幅度升至3.50%。

　　芒格在第四季度清仓韩国最大规模的钢铁生产商浦项钢铁。

　　美银：重仓微软，减持苹果、亚马逊

　　美银第四季度持仓总市值约8780.15亿美元，上一季度总市值为8367.65亿美元，环比增长约5%。

　　在前五大重仓股中，微软位列第一，持仓较上季度持仓数量下降6%。

　　苹果位列第二，较上季度持仓数量下降11%。SPDR标普500指数ETF位列第三，较上季度持仓数量下降33%。iShare Core MSCI EAFE ETF位列第四，较上季度持仓数量下降1%。Vanguard价值股ETF位列第五，较上季度持仓数量下降26%。

　　从持仓比例变化来看，前五大买入标的分别是：iShares核心美国国债ETF、摩根大通、博通、纳指100ETF看涨期权，贝莱德。

　　景林资产：连续两季度加仓拼多多，建仓台积电、特斯拉

　　2022Q4景林资产的前十大重仓股中，拼多多位列第一，占投资组合比例为27.92%，较上季度持仓数量上升72%。

　　这已是景林资产连续第二个季度大幅加仓拼多多，去年三季度就曾大举加仓了拼多多123.39万股。

　　京东位列十大重仓股第二，网易位列第三，Meta位列第四，Boss直聘位列第五。

　　前十大重仓股的个股还包括：Doordash、中通快递、满帮、360数科、贝壳。

　　2022Q4景林资产新建仓了8只股票，分别为台积电、特斯拉、雾芯科技、挚文集团、再鼎医药、美光科技、“巴菲特云计算概念股 ”Snowflake，以及美国零售券商Robinhood。

　　凯雷：重仓ZoomInfo，大幅增持MKS仪器

　　凯雷第四季度持仓总市值为34.37亿美元，上一季度总市值为31.49亿美元，环比增长9%。

　　在前五大重仓股中，ZoomInfo位列第一，较上季度持仓数量下降3%。Quidel位列第二，与较上季度持仓数量持平。MKS仪器位列第三，较上季度持仓数量增长150%。1Life Healthcare位列第四，与较上季度持仓数量持平。Vitru位列第五，与较上季度持仓数量持平。

　　从持仓比例变化来看，前三大买入标的分别是：MKS仪器、万国数据、GettyImages，最大卖出标的为ZoomInfo。

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（文章来源：哈富证券）

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