民生证券：小米集团三季度业绩持续增长 智能电动汽车业务规模效应凸显

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证券时报网讯，民生证券研报指出，1）小米集团2024年三季度业绩表现强劲，单季营收创历史新高，净利率逐季提升。11月18日，小米集团发布2024年三季报，公司2024年三季度实现营收925.07亿元，经调整净利润62.52亿元。2024年三季度毛利率为20.41%，净利率为5.77%，自2024年一季度以来逐季提升。2）智能手机高端化战略卓有成效，智能电动汽车业务规模效应凸显。公司持续推进“人车家”全生态集团战略有望充分发挥出各业务的协同效应。智能手机业务方面，2024年三季度，小米在全球的智能手机出货量达到4310万台，同比增长3.1%，据Canalys，对应市占率13.8%。高端化战略取得显著成效，产品力持续提升。智能电动汽车业务方面，2024年三季度在规模效应之下毛利率进一步攀升至17.1%，随着交付规模的提升，规模效应会更加凸显。截至11月18日，小米已经提前完成新车交付10万台目标，正在向全年13万台的新目标前进。此外，端到端全场景智能驾驶预计将于12月底开始推送先锋版，进一步提升小米汽车用户体验。3）分品类来看，平板、可穿戴产品、空调和洗衣机等家电出货量同比增长超过50%；互联网服务方面，2024年三季度毛利率达到77.5%，受益于用户规模的扩大，该业务收入创历史新高。4）看好公司作为知名消费电子品牌积累的用户和供应链资源优势，随着汽车业务的发展及AIoT产品矩阵的不断丰富，公司有望打开长期成长空间。

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