【行业深度】洞察2025：中国预制菜行业竞争格局（附细分领域企业竞争力评价等）

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行业主要上市公司：双汇发展(000895.SZ)、安井食品(603345.SH)、广州酒家(603043.SH)、三全食品(002216.SZ)、千味央厨(001215.SZ)、金字火腿(002515.SZ)、海欣食品(002702.SZ)、味知香(605089.SH)、海底捞(6862.HK)等

本文核心数据：企业竞争格局;区域竞争格局;行业竞争力评价

1、中国预制菜行业竞争梯队

2024年3月，第二届中国国际(佛山)预制菜产业大会在佛山开幕会上《2024胡润中国预制菜生产企业百强榜暨大单品冠军榜》发布，该榜单从四个维度进行评选：企业价值、2023全年企业在预制菜领域的投入与举措、企业预制菜业务在总体营收中的占比、企业重点预制菜产品在预制菜细分领域的市场份额。根据该榜单排名，安井食品独占行业第一，百胜中国、双汇、绝味食品和味知香排名第二至第五，这些企业在食品加工和餐饮领域具有强劲的竞争优势，是速冻主食、油炸食品、预制菜肴等产品生产的龙头企业，处于第一竞争梯队;盒马鲜生、广东酒家等同样是行业代表上市公司，企业属于第二竞争梯队。新上榜的TOP100企业，如五芳斋、老乡鸡、大湖股份、全聚德等，凭借粽子、鸡肉、烤鸭等特色产品，形成细分领域的竞品，出于行业第三竞争梯队。

2、中国预制菜市场企业竞争力分析

通过对比上市企业预制菜业务营收和增速。双汇发展、安井食品的预制菜产业规模较大，年营收规模核算在百亿元以上，春雪食品、国联水产、光明肉业等上市公司营收规模也处于行业较为领先的位置;从营收增速上看，2024年行业营收普遍出现下降的情况，但2024上半年，安井食品的速冻调制食品、菜肴食品业务实现13.04%的同比增长，煌上煌的屠宰加工收入全年更是实现50%以上的增速，是行业的挑战者。整体来看，预制菜行业在不断发展的同时，各企业间的竞争也日益激烈，业绩表现差异较大，部分企业实现了增长，而较多上市企业面临一定的经营压力。

注：1)横坐标为2024年企业预制菜业务营收规模(仅披露半年报的以两倍折算)，纵坐标为营收同比增长幅度(以最新披露业务财报数据计);2)此处仅列示有明确披露预制菜业务营收情况的企业，各别企业存在上下游产业链整体布局规模较大的情况，但预制品制作相关业务营收规模较小，此处仅供参考。

从上市公司预制菜业务的盈利水平上看，预制菜行业上市公司预制菜业务毛利率差异显著。广州酒家以26.08%的毛利率位居首位，千味央厨、味知音、安井食品和金字火腿的预制菜业务毛利率也在20%以上，表明其在预制菜业务上具有较强的盈利能力;而益客食品的熟食业务毛利率仅为2.21%，得利斯、双塔食品和春雪食品的业务毛利率均不足10%，盈利能力相对较弱。

注：此处企业所示为最新年报经营数据，未披露具体业务毛利率数据的以企业销售毛利率计。

3、中国预制菜行业细分领域竞争力分析

从种植类预制菜领域上看，双塔食品和千味央厨是两家最主要的龙头上市公司，引领行业发展，其主要布局产品有木耳、豌豆、地瓜、外婆菜、莲藕、马铃薯等蔬菜;由于中国居民的饮食习惯，普遍注重素食产品的新鲜度，因此种植类预制菜市场规模较小。

注：营收规模为2024前三季度经营数据，总市值查询时间为2025年4月22日。

在肉禽类预制菜领域，国内上市企业较多，中国饮食文化源远流长，对不同肉种、制作加工技艺精湛，产品品类丰富多样。肉禽类预制菜上市企业中，双汇发展凭借强大的品牌影响力和广泛的市场覆盖，稳居行业前列，其产品涵盖火腿肠、香肠、熟食等，满足不同消费场景需求;光明肉业依托全产业链优势，提供多样化的肉制品及特色产品，不断拓展市场份额;三全食品则以创新产品和多元化渠道为驱动，推出靓汤猪肚鸡、即烹牛肉片等预制菜新品类，适应消费者个性化需求。紫燕食品深耕卤味市场，得利斯和惠发食品专注于低温肉制品及调理肉制品，煌上煌在酱卤制品领域持续发力，丰富产品矩阵。整体来看，肉禽类预制菜市场竞争激烈，各企业通过强化品牌、拓展产品线、优化渠道等方式，巩固自身市场地位，推动行业多元化发展。

注：带*企业营收规模为2024前三季度经营数据，其余为2024年全年经营数据，总市值查询时间为2025年4月22日。

在水产类预制菜领域，上市公司形成多元竞争态势。安井食品凭借强大的研发能力和市场拓展能力，推出多款受欢迎的水产预制菜产品，如鱼丸、虾丸等，广泛应用于餐饮和家庭消费场景，2024年前三季度营收规模达236.45亿元;大湖股份则依托资源优势，发展水产品养殖和加工，推出阳澄湖大闸蟹等特色产品，树立高端品牌形象;国联水产专注于水产加工，以虾、鱼等为主打，提供深加工产品，满足不同客户对品质和口味的需求;海欣食品则在鱼糜制品及速冻鱼肉制品方面表现突出，不断推陈出新，丰富产品种类;味知香专注于半成品菜，提供多样化的水产类预制菜，如水晶虾仁、清溜鱼片等，满足家庭便捷烹饪需求。

注：带*企业营收规模为2024经营数据，其余为2024年前三季度经营数据，总市值查询时间为2025年4月22日。

4、中国预制菜行业市场区域竞争格局

通过企查猫，在“企业名、经营范围、企业简介、品牌/产品”检索“预制菜”关键词、登记状态为“存续/在业”的企业，截至2025年4月21日，中国相关企业13971家，从预制菜产业链代表性企业的区域分布情况来看，主要分布在山东、河南、江苏、安徽四省，山东省内预制菜业企业数量达2959家，排名各省份第一，该省预制菜企业数量占比全国21.2%;河南排名第二位，有1885家预制菜业企业，江苏和安徽省内预制菜企业数量也在1300家以上，其余省份均不足1000家。

从聚集区域上看，预制菜企业主要集中在华东、华中地区，一方面这些地区农业较为发达，具备较为丰富的上游食品加工来源，同时地理位置集聚在全国人口的中心，具备良好的交通运输优势。

5、中国预制菜行业竞争状态总结

运用波特的“五力”模型，对预制菜行业的竞争环境分析中，预制菜企业通过多个细分产品领域布局，行业竞争较为激烈，市场集中度较低，没有绝对竞争优势的企业;2024年，行业上市企业大多经历了营收下滑，行业毛利水平在10%~20%，但由于技术门槛较低，行业吸引力适中，潜在进入者威胁一般;行业替代品威胁上，主要面临家庭烹饪和餐饮堂食的替代品威胁。但随着居民工作、生活习惯的变迁，预制菜以便捷性和标准化方面具有优势，势必成为未来居民饮食的重要组成部分。

此外，中国预制菜行业的供应商议价能力相对较弱，上游产品如禽畜水产、农作物和调味品的通用性较强，不仅广泛应用于餐饮食品行业，且供应商数量众多，市场集中度低，导致供应商在价格谈判中缺乏优势;同时，中国预制菜行业的消费者议价能力同样较弱。预制菜的购买方群体庞大且分散，涵盖企业、家庭和个人，难以形成集中的采购力量。

根据以上分析，对各方面的竞争情况进行量化，5代表最大，0代表最小，预制菜行业的竞争情况如下图所示：

更多本行业研究分析详见前瞻产业研究院《中国即热食品（预制菜）行业发展前景预测与投资战略规划分析报告》

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