零售业务“争霸”：工商银行与它的竞争对手们

发布时间：2025-05-16 16:10

文/司徒子非

在近些年的业务转型中，不少商业银行均有加码零售银行业务。业内也常言道，得零售者得天下。

对于零售业务，各家银行的称谓并不完全一致。有的称个人银行、个人金融，也有的称零售银行、零售金融等等。

除了称谓有所差异外，一些银行在零售业务的统计口径上也有宽有窄。但无论口径如何划分，各家银行所披露的数据，无疑是基于自身最优考虑后的结果呈现。

（一）

2019年对工商银行而言意义非凡。这一年，该行总资产突破30万亿元。

成立于1984年的工商银行，是国内最大的商业银行。截至去年年末，工商银行个人客户达到6.50亿户。

作为国内商业银行老大，工商银行对公业务强于零售业务。

以去年情况看，工商银行的个人金融业务营收占比为39.9%，公司金融业务营收占比则达46.7%。但在税前利润占比方面，工商银行的个人金融业务与公司金融业务相差极小，前者39.0%，后者40.7%。

对工商银行来说，似乎还不满足。

就在去年，工商银行提出全面打造“第一个人金融银行”战略。而与之相关的，工行还提出着力打造“第一个人手机银行”、私人银行业务以实现全面领先的“第一私人银行”为目标等。毫无疑问，这些都在指向零售业务。

（二）

招商银行在国内素有“零售之王”的名号。但无论零售业务的营收规模，还是零售业务的利润规模，工商银行才是真正的第一名。当然，两家银行的总资产体量完全不是一个量级。

去年，工商银行个人金融业务实现营业收入3414.00亿元，实现利润1529.19亿元。同期，招商银行零售金融业务实现营业收入1447.22亿元，实现利润664.17亿元。

截至目前，国内零售银行业务营收超过3000亿元的银行只有工商银行一个。建设银行去年个人银行业务实现营收2681.85亿元，排名第二；农业银行个人银行业务实现营收2389.58亿元，排名第三。

在国有六大行中，中国银行、邮储银行零售业务去年营收均不到2000亿元，交通银行不到1000亿元。年报显示，中国银行、邮储银行和交通银行去年零售银行业务营收依次为1864.94亿元、1765.69亿元、886.72亿元。

相比零售业务营收上的巨大差距，建设银行去年在零售业务利润方面则与工商银行差距较小。其中，建行去年零售业业务利润1486.42亿元，工行则为1529.19亿元。由此可见，建行去年零售业务利润率比工商银行更高，而这也对工商银行构成较大压力。

（三）

评价零售业务强弱，营收和利润规模只是指标之一。毕竟国有银行、股份制银行、城商行和农商行，彼此在资产体量上完全不是一个量级，因此仅用前述指标衡量并不科学。

查阅去年年报发现，在A股9家股份制银行和6家国有银行中，零售业务营收占比最大的是邮储银行，高达63.79%；而零售业务利润占比最高的则是平安银行，占比为69.10%。

在股份制银行中，平安银行资产体量并不算大。

截至去年年末，平安银行总资产不到4万亿元。而目前股份制银行中，股份制银行老大招商银行去年总资产已经突破7.4万亿元，老二兴业银行也超过7.1万亿元。但背靠实力雄厚的中国平安，平安银行称其致力于打造“中国最卓越、全球领先的智能化零售银行”。

为推进零售业务变革转型，平安银行践行数据化经营理念，全力发展“基础零售、私行财富、消费金融”3大业务模块，提升“风险控制、成本控制”2大核心能力，构建“1大生态”驱动融合。而作为“1大生态”是指，以敏捷机制为基础，以AI Bank为内核，积极构建开放银行生态，实现对用户、员工、合作伙伴的连接、赋能与融合，推动商业模式全面革新。

可以看到，平安银行去年零售业务实现营收799.73亿元，实现利润250.55亿元。有意思的是，对比零售业务存贷利差发现，平安银行是前述15家银行中利差最大的一个，高达5.12%。

在国有六大行中，零售业务存贷利差最大的是邮储银行，为3.82%；交通银行、建设银行紧随其后，分别为3.11%、3.00%；工商银行、农业银行和中国银行均不足3%。至于股份制银行中，“零售之王”招商银行零售业务存贷利差为4.79%。

在A股9家股份制银行和6家国有银行中，零售业务存贷利差去年超过4%的，仅有平安银行、招商银行和光大银行。

与招商银行高零售存贷利差建立在低存款成本基础上不同，平安银行、光大银行零售贷款平均收益率、零售存款平均付息率则是双高。

比如，去年招商银行零售存款平均付息率仅为1.28%，而平安银行这一指标则达到2.62%。正是因为吸存成本较高，为实现较高利差，平安银行零售贷款平均收益率更是达到7.74%。如此高的贷款收益率，对其零售业务风险管控无疑也是一大考验。

（四）

存贷款是商业银行最基础的零售业务。

截至去年年末，国内个人存款规模最大的银行是农业银行，个人贷款规模最大的银行则是建设银行。至于工商银行，无论是个人存款规模，还是个人贷款规模，都是老二。

对工商银行来说，要实现其“第一个人金融银行”的战略目标，无疑需要在存款、贷款方面分别超越农业银行、建设银行。

在个人存款规模方面，截至去年年末，农业银行和工商银行是国内仅有的两家超过10万亿元的银行。其中，农业银行最大，为10.61万亿元；工商银行次之，为10.48万亿元；排名第三的建设银行为8.71万亿元。

同期，在个人贷款规模方面，建设银行以1000亿元优势力压工商银行位居第一。其中，工商银行6.38万亿元，建设银行6.48万亿元。农业银行排名第三，为5.39万亿元。

对比上述数据，由于老大、老二之间的差距并不太大，因此在零售存贷款业务竞争方面，未来鹿死谁手还不好说。

尽管去年以8.18万亿元的个人存款规模仅列第四，但邮储银行的个人存款占比则是上述A股15家银行中最高的，达到87.86%。

在国有银行中，邮储银行是典型的一家零售银行。

截至去年年末，除了个人存款占比超过87%，邮储银行个人贷款占比超过了55%，个人银行业务营业收入更是占其营业收入的 63.79%。

据去年年报披露，邮储银行充分发挥近4万个网点的网络优势，深入挖掘超6亿的客户资源，积极拓展支付结算，深耕县域市场，推进“四张卡”项目、活期存款“十大抓手”等系列工作，为个人存款业务发展增添动力，并持续提升其零售客户资产。

（五）

按照工商银行的业务口径，其零售银行业务涵盖向个人客户提供的金融产品和服务。而这些产品和服务包括个人贷款、存款、银行卡业务、个人理财业务及各类个人中间业务等。

近些年，各家银行纷纷将APP作为发力零售业务的重要战场，但由于相关数据披露不全，因此暂不分析。本文则重点关注则理财、信用卡和私人银行三大零售业务类型。

在理财业务方面，由于一些银行在披露数据时并未区分个人理财和对公理财。因此，我们以总量来分析。

截至去年年末，在银行理财规模方面，工商银行高达2.64万亿元，位居第一。招商银行、建设银行、农业银行紧随其后，但也都在2万亿元以上。其中，招商银行2.19万亿元，建设银行2.15万亿元、农业银行2.03万亿元。

在信用卡业务方面，截至去年年末，工商银行拥有超过1.59亿张发卡量，信用卡透支余额

6779.33亿元。与此同时，工行去年信用卡消费额3.22万亿元。

有意思的是，尽管建设银行信用卡发卡量（1.33 亿张）不及工商银行，但其信用卡贷款余额则超过工商银行，高达7411.97亿元。

在总资产体量上，招商银行远不及工商银行。但截至去年末，招商银行信用卡贷款余额达到6709.92亿元，与工商银行较为接近。更让人惊讶的是，招商银行去年实现信用卡交易额4.35万亿元，远远超过工商银行。

最后再看看私人银行业务

旨在实现“第一私人银行”目标的工商银行，去年管理私人银行客户资产1.55万亿元，私人银行客户90224户。对于工行来说，要实现“第一”的目标，有两个实力强劲的对手无法回避，一个是招商银行，另一个则是中国银行。

截至去年年末，中国银行私人银行客户金融资产规模便超过1.6万亿元。而招商银行同期所管理的私人银行客户总资产更高，达到2.23万亿元。与此同时，招商银行私人银行客户达到81674户。

需要指出的是，招商银行私人客户门槛更高，为1000万元，而工商银行只有800万元。因此，如果采用统一的门槛标准，工商银行与招商银行在私人银行客户资产规模上的差距将更大。

此外，建设银行在私人银行业务方面也对工商银行紧紧追赶。截至去年年末，建设银行的私人银行客户金融资产达1.51万亿元。

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