今天分享的是：2024昆仑万维大模型技术领先，布局前瞻，AI垂类应用有序落地
该报告分析了昆仑万维的公司概况、AI业务、子公司情况、盈利预测与估值以及风险提示。公司是AI领域领军企业，管理层战略眼光独到，AI大模型能力位于第一梯队。公司AI业务布局较早，天工大模型采用高效的MoE架构，已构建多元AI业务矩阵，部分实现商业化落地。子公司Opera营收利润增长稳健，积极拥抱人工智能；StarMaker布局多种娱乐场景，AI赋能产品革新；Ark Games研运一体，全球布局；闲徕互娱深耕休闲竞技游戏，市场地位稳固。预计公司2024 - 2026年EPS分别为0.70元/股、0.85元/股和0.96元/股，参考可比公司，给予公司2024年65 - 70倍PE估值，对应合理价值区间为45.50 - 49.00元/股，首次覆盖给予“优于大市”评级。风险提示包括行业政策变动、海外业务业绩下滑、AI应用落地不及预期和核心技术人才流失等。
报告共计： 20页
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